Ryan Specialty Q4营收飙24%派息增9% 美银力挺目标价冲92美元
近期 ，Ryan Specialty Holdings（RYAN.US）的股价目标及评级动态引发了市场关注 。其中 ，美国银行则对Ryan Specialty持更为乐观的态度，将其目标股价从89美元上调至92美元 ，并继续维持买入评级 。在将第四季度业绩纳入评估模型后 ，尽管远期每股收益预测因2025年更高的费用预测而有所降低，但标普500市盈率倍数的扩大足以弥补这一降幅 ，因此美国银行上调了该公司的目标股价。
与此同时 ，Keefe Bruyette 分析师对该公司的目标价进行了微调，从77美元下调至76美元 ，但维持其“跑赢大盘”的评级 。分析师在报告中指出 ，尽管Ryan Specialty第四季度每股收益与华尔街预期相符，但预计2025年的利润率将略显疲软 。
Ryan Specialty Holdings近期公布的截至12月31日的第四季度及全年财务业绩颇为亮眼。公司总营收实现了24.5%的增长，其中有机收入增长11.0% 。具体而言 ，第四季度营收达到6.635亿美元 ，较2023年同期的5.329亿美元有显著提升 。
然而，净利润有所下滑 ，降至4260万美元 ，摊薄后每股收益为0.10美元，相比之下 ，去年同期净利润为5850万美元 ，摊薄后每股收益为0.18美元。净利润的下降主要归因于较高的所得税费用和利息费用，但强劲的收入增长在一定程度上缓解了这一影响 。
值得注意的是 ，调整后的EBITDAC（息税折旧摊销前利润加佣金成本）表现出色 ，同比增长36.2%至2.16亿美元，调整后的EBITDAC利润率也从去年同期的29.8%扩大至32.6% 。
回顾2024年全年 ，Ryan Specialty在各项关键指标上均表现出强劲的增长态势。总收入增长21.1%至25.2亿美元 ，有机收入增长12.8%。净收入增长18.2%至2.299亿美元，调整后的EBITDAC增长29.8%至8.112亿美元 。
Ryan Specialty的创始人兼执行主席Patrick G． Ryan对此表示：“对于Ryan Specialty来说，这又是极为出色的一年 。我们的总收入增长了21% ，其中有机增长12.8% ，并购贡献了7%的营收增长。这是我们连续第六年总收入增长达到或超过20% 。 ”
首席执行官蒂姆·特纳（Tim Turner）也分享了他的见解：“在新业务大幅增长的推动下，我们在2024年取得了卓越的成绩 ，同时保持了强劲的续约率 。我们最近的收购不仅扩大了市场份额 ，还极大地扩展了我们的总目标市场。 ”
展望未来，Ryan Specialty预计2025年有机收入增长将在11%至13%之间 ，调整后的EBITDAC利润率将在32.5%至33.5%之间 。
此外 ，董事会还宣布了季度现金股息政策，每股A类普通股将派发0.12美元股息 ，增幅达9.1% 。该股息将于2025年3月18日支付给截至2025年3月4日登记在册的股东。
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