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十大机构看后市：中国资产正站在重估的关键路口 两会召开有望为A股投资结构提供进一步指引

hmseo123 八卦 2025-03-03 1 0

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　　本周三大指数 ，上证指数跌1.98%，深成指跌2.89%，创业板指跌3.82%。展望后市 ，看看机构怎么说。

　　中信建投：中国资产正站在重估的关键路口

　　在全球政经格局深刻调整与科技革命加速演进的大背景下，中国资产正站在重估的关键路口 。叙事重构与AI革命作为两大核心驱动力，正在重塑中国资产的价值逻辑与市场表现 ，将为国内外投资者带来前所未有的投资机遇。

　　中国银河策略：全国两会的召开有望为A股市场投资结构提供进一步指引

　　全国两会的召开有望为A股市场投资结构提供进一步指引。在国内经济处于新旧动能切换的背景下，尤其是在新质生产力加速发展叠加一系列政策提振下，A股市场迎来结构性估值重塑机会 。当前全A指数市盈率估值处于历史中位水平 ，但相比海外市场来讲仍然处于偏低位置。随着中长期资金加速入市 ，投资者信心将进一步增强。后续还需关注特朗普对华政策以及国内经济基本面修复节奏的扰动 。总体来看，A股市场有望呈现出震荡上行的特征。

　　广发策略：如何看AH和美股科技回调

　　在流动性或事件性冲击、但基本面趋势不变的调整阶段，可不进行风格切换。但在基本面开始有分歧的调整阶段 ，风格的切换可能较猛烈，避险方向：一是传统的低贝塔板块如公用事业 、日常消费，二是利率下行 ，利好的医疗保健、房地产 。

　　华西证券：春季攻势延续 深挖“两会”相关投资机会

　　春季攻势延续，深挖“两会”相关投资机会。短期受美股大跌和美国加征关税的影响，本轮结构性科技行情的独立性有所减弱 ，市场对TMT 交易拥挤的担忧有所加剧，部分交易性资金或阶段性退潮，建议聚焦受益于“两会 ”政策发力的内需方向的补涨机会。

　　光大证券：积极把握春季行情

　　2025 年A 股“春季躁动”行情已经开启 。A 股市场几乎每年都存在“春季躁动”行情 ，且央行货币政策调整、重要经济数据公布 、重要会议召开均可催化春季行情 。受中美关系缓和、DeepSeek 爆火、节后日历效应等因素影响，2025 年A股“春季躁动 ”行情已经开启。

　　华金证券：春季行情未完 进入后半段

　　增量资金流入还有空间，春季行情未完。科技仍是主线 ，短期继续关注调整后的科技 、可能补涨的成长和消费等行业 。

　　开源证券：牛市二阶段得到印证 ，即将迎来第一个关卡

　　从行情驱动力、时间长度和行情斜率三维度分析，本轮科技行情与2013 年更为相似。Deepseek 带来的中国AI 渗透率提升的叙事非常完备，当前“是个公司就接入Deepseek”的现象 ，不断强化和推动AI+从硬件到应用的叙事：落地性强、可持续。同时在当前央行-证监的监管之下，有增量流动性但不算多，斜率更加理性 。

　　中泰证券：本轮科技行情是否会复刻2015年科技牛市？

　　市场情绪方面 ，我们认为当前市场更类似2021 年初，而非2014-2015 年。今年市场整体的宏观环境为风险偏好明显提升。但是，当前我国企业盈利依然将面临较大的压力 。地缘方面 ，特朗普加征关税速度超市场预期。国内方面，当前我国政策框架依然以高质量发展为主，两会的货币与财政政策的力度或低于市场预期。另外 ，国际贸易秩序瓦解也将使得国际地缘局势更严峻，转口贸易难度亦或有所上升 。

　　浙商证券：春季攻势第二段 调结构 、待时机

　　展望后市，春季攻势第一阶段“科技领涨”或已结束 ，市场大概率运行至春季攻势第二阶段“回踩夯实 ” ，此阶段有可能持续2 至3 周。待上述过程完成后，市场大概率进入春季攻势第三阶段“全面反弹”。配置方面，我们建议投资者调整持仓结构 ，静待夯实整固完成时再行增配 。

　　东莞证券：市场或呈现震荡偏强格局

　　展望3月份，1、2月经济数据开始陆续披露，验证本轮逆周期发力成色 ，A股短期或延续结构性分化行情，但中期趋势仍具备向上动能 。此外，民企座谈会提振市场信心、产业暖风劲吹 ，科技板块或仍是资金关注主线，但波动性或进一步加剧。此外，“两会”的政策预期或能给予A股较好的支撑 ，像支持民营经济 、民生消费和科技创新的政策，有望得到进一步部署，市场或呈现震荡偏强格局。

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