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3月4日，熟悉的市场热点又回来了，沉寂了几日的芯片、人形机器人概念重新火热 ，军工装备 、军工电子等板块也走强 。不知不觉中 ，机器人 、人工智能等ETF已被资金“买买买 ”到创下规模新高 。
热点“又回来了 ”
经过几日调整后，3月4日 ，芯片、人形机器人板块行情重新点燃。据同花顺数据 ，截至收盘，军工装备 、军工电子 、半导体、自动化设备等行业涨幅居前 。A股ETF中 ，科创芯片设计ETF（588780）涨超5% ，成分股中芯原股份、安路科技20%涨停，国芯科技 、翱捷科技 、中科蓝讯等涨超12% 。机器人方向 ，多只上游供应链、下游应用相关股票涨停。
人工智能ETF科创（588760） 、科创板人工智能ETF（588930）涨幅超过4% ，还有多只集成电路ETF 、国防ETF涨幅超过3%。
从成交额来看，科创50ETF（588000）依旧领先 。此外 ，除沪深300、中证A500等宽基指数ETF外 ，半导体 、机器人相关ETF成交额也较高 。
机器人 、人工智能ETF规模创新高
值得关注的是，尽管ETF资金整体呈现净流出，但多只细分行业主题ETF被资金加仓 ，规模悄然创新高。例如 ，机器人ETF（562500）、人工智能ETF（159819） 、光伏ETF（515790）均在近期规模突破百亿元，其中 ，前两只ETF均创下规模新高 。目前 ，百亿ETF达到44只，其中 ，行业主题ETF占16只 。
ETF解盘
一 、二季度
有望兑现业绩
为何今天大涨？
全球贸易摩擦担忧加剧 ，进一步推动国内半导体产业链需求强劲。
人形机器人方面，3月3日 ，深圳市工信局官网发布《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》 。同日 ，深圳市科技创新局官网发布《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025—2027年）》，其中 ，也明确支持AI芯片、仿生灵巧手等核心技术攻关 ，推动半导体与机器人产业链协同发展 。
华富基金认为，展望后市，经济目标及财政赤字率即将确定 ，且临近一季报披露期 ，市场大概率从看预期的投资逻辑逐渐转为看基本面的投资逻辑。而随着DeepSeek实现了国内人工智能底层技术的平权，我国人工智能产业多个子方向在2025年预计将会实现业绩的兑现 ，成为景气投资的重点方向 。如端侧/相应侧算力 、AIGC 、自动驾驶等领域 ，在一、二季度预计就会有业绩兑现 。
此外，对“AI+”战略的深化部署预期、算力基建强基行动推进 ，以及端侧硬件 、AIGC应用的订单兑现窗口临近 ，均将构成后续修复。未来市场有望呈现科技领涨 、红利防御的特征，建议把握结构性机会 。
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