三大领域投资推动中东亚洲跨境经济合作 主权基金将起重要作用
转自：财联社
财联社2月14日讯（编辑 秦嘉禾）当前 ，中东与亚洲地区的经济合作正在加速前行 ，跨境投资日益频繁。一些海外投资界人士预计，中东与亚洲地区的投资合作正迎来黄金窗口期 ，三大领域将是未来跨境投资的重点 。而在海量跨境资本流动中 ，各国主权基金将发挥重要作用 。
在本周举行的LEAP 2025科技大会期间，易达资本携手亚洲与中东多家投资机构与部门代表 ，举办主题论坛《亚洲-中东跨境投资：技术与数字基建协作》 ，就跨境投资趋势 、科技与数字基础设施合作 、供应链重组及未来机遇等议题展开深入探讨。
该论坛由易达资本董事总经理Niklas Ponnert主持，嘉宾包括易达资本管理合伙人Cliff Chau、马来西亚公务员退休基金（KWAP）首席投资官Hazman Hilmi Sallahuddin 、哈萨克斯坦国家投资公司旗下BGlobal Ventures首席执行官Nurzhan Kadirkey及华盛集团联合创始人兼首席执行官Jess Cheung 。
区域投资合作迎来黄金窗口期
近年来，亚洲与中东在跨境投资 、科技合作及数字基础设施建设方面的联系日益紧密 。Ponnert指出 ，随着区域经济转型和全球资本流动变化 ，亚洲与海合会（GCC，海湾六国）之间的投资合作正迎来黄金窗口期。
Sallahuddin强调 ，主权基金在推动区域经济合作中至关重要 。“作为全球投资者 ，我们不仅关注回报，还要确保投资能够促进政府间合作（G2G） ，推动政策落地 ，进而提升区域经济的整体竞争力 。 ”
他指出，马来西亚的主权基金近年来已在多个国际市场展开布局 ，其中 ，GCC市场的快速成长性值得关注。“我们需要建立更强的跨区域合作机制，以匹配主权基金的长期投资需求。 ”
三大关键投资领域
Kadirkey认为 ，风险投资和私募股权将在跨境投资中发挥更大作用 ，而三个领域将在未来几年内持续推动中亚和中东的区域经济发展：
金融科技（FinTech）及数字支付： 哈萨克斯坦的金融科技和数字支付行业近年来增长迅速 。目前，该国有两家独角兽企业专注于金融科技领域 。他认为，这一趋势不仅限于哈萨克斯坦 ，而是在整个中亚及其他新兴市场都展现出强劲增长潜力。随着市场的不断扩张 ，金融科技初创企业在这些地区拥有广阔的发展空间 。
人工智能及工业科技：全球范围内，人工智能领域依然有很大的增长空间 ，未来几年将继续吸引资本和技术投入 ，“因为一切都在向自动化发展，全球在人工智能领域的投资金额非常庞大” 。
ESG（环境、社会与治理）： ESG不仅是一个趋势性领域 ，更是投资者普遍关注的重点 ，“所有一切都在围绕ESG展开，比如绿色科技和气候技术 ”。在绿色能源方面 ，仍然有许多可以推进的举措 。
Sallahuddin则表示 ，主权基金在ESG领域的投资将成为未来关键趋势之一 。“投资不仅仅是为了经济回报，更要推动长期可持续发展。 ”他特别提到 ，马来西亚公务员退休基金正在探索新的ESG投资框架 ，尤其是在可再生能源和碳中和技术方面 。
Cliff Chau补充道：“跨境投资的核心是识别市场需求和制定合适的投资架构 。我们看到中东市场正在对亚洲企业产生巨大吸引力，尤其是金融科技和工业科技领域，这些行业的增长潜力巨大。”
BGlobal Ventures正计划设立3000万美元的风险投资基金 ，支持区域初创企业 ，并希望吸引来自东南亚和中东的投资者，共同孵化和扶持这些关键领域的企业 。
供应链重组
Cliff Chau认为 ，中东地区正在大力推进经济多元化 ，这一趋势将为亚洲科技企业提供新的市场空间 。易达资本近年来已在中东完成多项标志性投资，包括云计算 、金融科技等领域的项目。
他表示 ，“我们（易达资本）所做的许多投资正是围绕这一主题展开的 ，比如帮助亚洲的龙头企业进入沙特并开拓新市场。 ”
与此同时，全球供应链重组也是推动跨境投资的重要因素 。他指出 ，“越来越多的亚洲科技企业在考虑如何在全球范围内保障供应链的稳定性 ，有些企业甚至将研发或制造基地迁往中东......这将成为一个长期的趋势 。 ”
就在本次LEAP期间，中国的PC大厂联想集团与沙特公共投资基金（PIF）旗下埃耐特集团（Alat） ，联合举行了利雅得新生产基地奠基仪式。该工厂预计于2026年起投产 ，年产“沙特制造”的笔记本电脑 、台式机及服务器数百万台 。
Jess Cheung进一步补充，从金融市场角度来看，交易所合作和监管优化是推动资本流动的关键 。“过去几年 ，我们看到沙特资本市场的变化速度非常快 ，政策环境、投资者结构、市场机制都在优化。”
他特别提到，2023年沙特证交所集团和港交所已签署战略合作备忘录 ，这将大幅提升两地资本市场的互通性 ，为机构及个人投资者提供更多跨境投资机会 。
华盛集团旗下金融科技公司Sahm Capital于2023年10月自沙特资本市场管理局（CMA）处获得了交易 、托管及咨询业务的牌照审批，次年10月 ，再次获得资管及投行业务的牌照审批 。使其成为沙特市场首家获批全牌照的国际金融科技企业。Sahm Capital旗下的在线证券交易产品Sahm App于2023年12月正式推向市场 ，受到当地投资者的欢迎 。
他预测，随着一级市场投资的活跃 ，二级市场的交易量也将迎来增长 。
主权基金扮演重要角色
此外 ，论坛嘉宾普遍认为，主权基金在科技行业的跨境投资中扮演着至关重要的角色。
Sallahuddin强调 ，跨境投资不仅关乎资本流动 ，更涉及技术转移 、产业协作及政策对接 。作为主权基金，马来西亚公务员退休基金不仅需要确保回报，还需在政府间合作（G2G）中充当执行者 ，推动政策落地并促进产业协同 。
“我们不仅仅是资本提供者 ，更重要的是促进投资落地并确保它们能够持续发展。我们在GCC的投资经验表明，成功的跨境合作必须结合政府支持、市场需求和资金长期规划。 ”他认为 ，亚洲国家的投资机构和政府可以与中东的主权基金展开更多联合投资 ，以降低风险并提升投资回报率 。Kadirkey也表示，主权基金不仅在资金层面发挥作用 ，更重要的是 ，“它们能够通过与私营资本 、政府和本地合作伙伴的紧密协作，促进跨境技术转移 、人才交流和市场拓展 。 ”
Cliff Chau则强调 ，主权基金的跨境合作正在进入更深层次。“我们看到 ，中东和亚洲的主权基金正在共同参与一些长期项目，这些合作模式比以往更加紧密 ，并且涉及更多产业链整合 。”
Ponnert总结道 ，亚洲和中东的跨境投资合作正进入深化阶段，科技与数字基础设施将成为推动区域经济增长的重要动力 。
他指出：“我们看到，越来越多的亚洲企业开始与中东建立深度联系 ，探索新的合作模式 ，并推动产业链的协同发展。 ”
（财联社 秦嘉禾）
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