3月3日，红利低波ETF（512890）交投活跃 ，截至发稿成交额3亿元。资金流向方面 ，近60日获得60亿元净申购 。最新份额126.69亿份，规模137.05亿元 。
华泰证券表示 ，过往看两会开幕后至4月底全A表现一般 ，上涨概率30%；第二，风格看，两会至四月底 ，红利和创业板指上涨概率60% ，但后者历史看表现波动较大，此外 ，两会后大盘上涨概率反超小盘；第三 ，结构上，两会开幕至4月底 ，美护 、建材上涨概率超50%。若进一步分阶段看 ，两会期间，TMT上涨概率高 ，两会后至4月底 ，可选消费上涨概率高 。
民生证券认为，中国资产不仅是低位防御 ，扩散行情刚刚开始 。国内工业企业库存水平下降至过去5年中枢以下 ，开工率有所抬升，“两会 ”后“两新两重 ”政策的发力将使内需顺周期板块有更大边际改善。我们推荐：第一，与“量”企稳更为相关的下游消费（品牌服饰 、食品、饮品 、白电 、旅游等）+中游供给格局较好或有积极变化（工程机械、钢铁、化学制品 、锂电等）+有色（铜 、铝）；第二 ，通胀风险下 ，大宗商品得到重估：黄金，原油 ，黄金股的启动可能依赖于黄金涨幅趋缓后金价中枢上移的确认；第三 ，低估值+红利，同时兼具中国宏观风险下降的：银行、保险。
华创证券认为 ，在PEG视角下 ，科技成长板块的预期增速改善打开估值的进一步上行空间，叠加红利策略过去三年超额收益显著 ，资金在估值差与风格轮动中再平衡 ，微观资金跷跷板加剧了红利资产的短期波动 。 红利资产中相对收益形成拖累的主要为煤炭 、石化为代表的资源品板块，背后原因在于连续两年前端营收在价格水平走弱的背景下持续收缩 ，叠加资本开支未有明显收缩 ，导致分红能力逐步减弱，今年红利内部应重点关注分化情况，主要跟踪前端增长稳健以及后端资本开支力度平稳的行业 。3月高低切推荐稳定+质量红利资产。
华福证券称 ，3月红利或打开配置窗口 ，受益于市场波动加剧 、风险偏好回落以及险资入市进程 。首先，2/24-2/28A股市场波动明显加大 ，资金由于避险需求或向红利资产轮动 。并且 ，从总量环境分析，“宽流动性 ”与“弱基本面 ”基本不变 ，2月主题行情或受益美关税落地带来的“风险偏好”的提振。但是3月或将再次进入关税观察期 ，风险偏好或将回落，A股市场存在风格轮动的可能 。而且 ，我们在2/17发布的《红利+：AH双市轮动策略》中对25年险资增量进行拆解 ，预计1月保费开门红对应其中约1160亿元 。随着新增保费经过委外、自营等流程，逐渐转化为实际投资 ，红利资产或将迎来增量资金。
投资者可借道红利低波ETF（512890）及其联接基金（A类007466 ，C类007467，Y份额022951）布局 。
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