比亚迪股份(01211.HK)拟配售新H股总筹435.09亿港元，加速智能化与出海战略
格隆汇3月4日丨比亚迪股份(01211.HK)发布公告 ，公司和配售代理(即高盛(亚洲)、UBS AG Hong Kong Branch及中信里昂证券)于2025年3月3日(收市时间后)订立了配售协议 ，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，公司同意按配售价每股H股335.2港元发行配售股份(即公司将根据配售协议的条款并遵守其中的条件 ，发行1.298亿股新H股) ，而配售代理已分别单独同意作为公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价购买配售股份 。配售股份将根据一般授权配发及发行 。
配售股份相当于现有已发行10.98亿股H股的约11.82% ，及于本公告日期已发行股份总数的约4.46%。假设从本公告日期起至配售完成 ，除发行配售股份外，公司已发行股本没有其他变化 ，则配售股份约占经扩大已发行H股数目约10.57%及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约4.27% 。公司将向联交所申请配售股份在联交所上市及买卖 ，遵守中国证监会规定并完成与本次配售有关的中国证监会备案 。公司已委聘招银国际融资担任配售事项的牵头经办人。
配售为公司进一步提升技术实力 、提速出海进程，亦通过吸引若干高品质机构投资者参与配售，进一步丰富公司股东基础 。董事认为 ，配售协议的条款(包括但不限于配售价)属公平合理并符合公司及其股东的整体利益 。假设所有配售股份全数配售 ，配售所得款项总额预计约为435.09亿港元，而经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额预计约为433.83亿港元。配售所得款项净额拟作集团研发投入 、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途 。
在新能源汽车竞争日趋激烈的背景下 ，比亚迪通过技术革新持续走在新能源汽车智能化的前沿 ，率先提出“整车智能 ” 、“全民智驾 ”战略，构建起“天神之眼”技术矩阵 ，全系车型搭载高阶智驾技术 ，加速高阶智驾的普及 。公司将持续在智能化领域进行研发投入，在新能源汽车行业下半场发展中把握重要机遇。
通过创新技术的量产成熟和对用户需求的精准洞察 ，比亚迪已构建“比亚迪 ”品牌 、“方程豹 ”品牌、“腾势”品牌及“仰望 ”品牌在内的多品牌梯度布局 ，覆盖从家用到豪华 、从大众到个性化，满足用户多方位全场景用车需求。在高端化方面 ，公司将进一步加强创新研发 、完善产品布局 ，用科技重塑新能源时代高端品牌价值观 。
在巩固和扩大国内市场发展优势的同时，比亚迪依托科技领先、安全领先 、质量领先 、市场领先的全面实力，汽车业务出海全面提速 ，产品和渠道持续拓展 ，本土化工厂陆续投产，产品深受当地消费者的认可和喜欢 ，并荣获多国新能源汽车销量冠军 。公司将持续拓展海外业务布局 ，巩固全球新能源汽车行业的领导地位，为中国汽车打开新的市场窗口和国际化机遇 ，助力中国汽车产业引领全球新能源汽车浪潮。
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