界面新闻记者｜马悦然
全球光伏电池出货TOP5排名“大换血”。
2月17日晚，行业资讯媒体InfoLink Consulting发布全年电池片出货排名 ，前五名分别是通威股份(600438.SH) 、中润光能 、捷泰科技、英发睿能 、爱旭股份(600732.SH) 。
与2023年的排名相比 ，除了通威股份的老大地位仍保持不变外，2-5位均发生变化 。
其中 ，2023年排名第二的爱旭股份掉至第五；中润光能 、捷泰科技分别较上年前进一位 ，2024年分列第二和第三；第四位为新上榜企业英发睿能；原第五位的润阳股份跌落榜单。
根据InfoLink调研，2024年前五大电池片供应商的全球总出货量为162.8 GW ，同比下滑约10.7% ，结束了过去数年高速增长的趋势 。
其中，传统PERC电池片累计出货约53.5 GW；新一代技术TOPcon电池片则加速赶超 ，累计出货达 109.3 GW ，占总出货量的67% 。
2023年，该机构统计的前五电池厂家总出货量达到近182 GW，同比增长约56%。
针对该排名的下降 ，爱旭股份对界面新闻记者回应称 ，一方面，其业务向组件端倾斜 ，去年BC电池暂未向市场单独销售 ，ABC组件出货量环比实现高速增长 。目前该公司的电池业务主要为PERC和TOPCon电池片 。
另一方面，在产业链价格低位时 ，爱旭股份调整了产品结构 ，且对订单质量有一定筛选。这部分业务基本以现款现货的模式推进，从而使电池板块资金周转保持较优的水平 。
“预计2025年组件业务在公司营收的占比还将进一步提升 。 ”爱旭股份对界面新闻表示。
InfoLink Consulting也在排名分析中表示 ，与其他厂商不同 ，爱旭股份在2024年并未全力转向TOPCon，仍将PERC产品作为出货重心 ，成为少数P型出货占比超过85%的企业 ，在同业竞争中走出独特发展路径。
不过，也因BC技术产品还在市场培育期，叠加低廉的价格市场 ，爱旭股份预计2024年净亏损47.5亿-58.5亿元 。
前五之中的新面孔英发睿能是一家成立不到10年的光伏新秀 ，总部位于安徽，专注于光伏电池的研发、生产 、销售 。
该公司隶属于英发集团 ，近两年在业内逐渐活跃。界面新闻曾在去年12月走访英发睿能 ，该公司当时称，持续保持着满产的状态 。
英发睿能拥有安徽天长 、四川宜宾和印尼三大生产基地 ，业务重心主要在宜宾 。公开资料显示 ，2024年上半年，英发睿能完成宜宾PERC生产基地的改造 ，成功投产N型210R矩形电池片 ，其TOPCon电池出货量位居全球前三。
英发睿能的大股东中有不少国资身影，尤其是宜宾国资 。英发睿能旗下三大业务公司分别是英发德耀、英发德睿以及英发德坤 ，它们的股东方也均有国资背景 。
尤其是英发德睿。天眼查显示 ，该公司于今年2月14日注册，注册资本高达10亿元，英发德耀持股50.1% ，宜宾五粮液集团旗下新能源投资公司持有其20.01%股份 ，隆基绿能(601012.SH)旗下隆基乐叶持有其19.9%股份 。
去年11月，隆基绿能与英发德耀 、宜宾高新区签约合作建设年产16 GW HPBC电池片项目 ，英发德睿即该项目的落地企业 。
2024年电池片出货排名中 ，分别上升一位的企业有中润光能和捷泰科技。
中润光能在2024年上市折戟，于当年6月28日撤回上市申请后IPO终止 。
2023年5月15日 ，中润光能IPO已被受理 ，半年后已通过上市委会议 。该公司业务单一，主营高效太阳能电池片的研发 、生产和销售。
上会稿显示 ，截至2023年6月末 ，中润光能拥有电池片产能45.04 GW，年末电池片产能规模将扩大至超过50 GW。
InfoLink Consulting分析称 ，作为老牌电池厂 ，中润光能在市场转向N型技术发展之时，不仅顺应趋势推出主流产品外，亦持续供应PERC产品 ，精准覆盖细分市场与主流需求 。同时海外老挝生产据点选址证明为当前最佳输美途径之一 。凭借灵活的产品布局 ，中润光能在上半年出货排名第一，全年来到第二。
招股书曾透露 ，在海外市场 ，中润光能于柬埔寨建成2 GW单晶PERC电池片产能、1.2 GW组件产能；于老挝建成5 GW单晶PERC电池片产能，并于老挝进一步投建4 GW光伏电池片产能、3 GW组件产能 ，老挝基地产能将在2024年开始陆续建成投产 。
捷泰科技是钧达股份(002865.SZ)下属子公司 。钧达股份原主业为汽车饰件 ，为寻求转型收购了捷泰科技，从而进入了光伏领域。2022年捷泰科技位列全球光伏电池龙头第五 ，2023年升至第四 ，保持着每年晋升一位的节奏 。
InfoLink Consulting表示，该公司凭借果断且迅速的布局 ，在TOPCon市场占据领先地位 ，在海外市场对TOPCon电池需求激增下，成为海外客户的首选品牌之一 。2024年，该公司N型电池出货占比逼近九成 ，展现强劲成长力。同时 ，母公司钧达股份前瞻布局阿曼5 GW 电池项目，除满足内需外 ，亦有望辐射周边市场 。
去年11月 ，钧达股份在接受机构投资者调研时表示，预计阿曼项目将于2024年年底前开工建设 ，并于2025年建成投产 。该项目建成后 ，将构建海外稀缺电池产能，满足中东欧美等高价值市场需求。
“捷泰科技的前瞻战略 ，使其在行业竞争中先人一步 ，扩大市场优势 。 ”InfoLink Consulting认为 。
但在低迷的产业背景下，去年钧达股份业绩由盈转亏 ，预计亏损5.5亿-6.5亿元。目前 ，钧达股份已二次递表，计划于港交所上市。
通威股份已经八年蝉联电池片出货量排名全球第一 。该公司拓展组件业务的同时，仍维持电池板块的高市占率 。
2月14日 ，备受业内关注的通威股份50亿并购润阳股份一事告吹。在此次榜单中 ，润阳股份也跌落前五 。
去年，润阳股份历时两年多的上市进程最终宣告失败 ，一时间危机重重 。后续 ，盐城市国资控股的悦达集团对其进行了增资，一定程度上给了润阳“喘息”的余地。
在最新公告中 ，通威股份和润阳股份双方仍保持了合作的可能 ，称拟探讨项目公司多晶硅业务的经营合作：由通威股份提供专业技术及管理支持等方式，协助项目公司进行经营管理提升 ，优化润阳项目公司多晶硅业务产业竞争力 。
InfoLink Consulting称 ，2024年，光伏电池产业在供应过剩的阴影下艰难前行 。高效电池产能的高速扩张进一步加剧供需失衡 ，价格战持续升级。
TOPCon电池片价格从年初的每瓦0.47元一路下探至12月末的0.28元 ，跌幅高达40% 。在成本压力与上下游价格挤压下，电池企业无不在盈亏边缘挣扎，即便是技术领先者 ，也难以独善其身 ，行业深陷寒冬之中 。
“所幸，2024年底 ，市场价格触底的迹象逐渐显现 ，为长期承压的企业带来一丝曙光。 ”该机构认为，随着光伏行业的自律机制逐步成形 ，在协会的牵头下 ，企业间的产能自律机制开始建立，各环节的生产配额限制陆续出台 ，对新增产能也形成约束 。未来 ，供应过剩的局面有望迎来转机，市场供需失衡的状况亦开始朝向修复方向发展 。
