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史诗级IPO！“雪王”大涨22%

hmseo123 房产 2025-02-28 1 0

作为史诗级别的IPO，蜜雪集团的申购中签率仅4.5% ，今日暗盘开盘上涨22.47%。

蜜雪集团（02097）今日富途暗盘开盘价为248港元/股，上涨22.47% 。截至发稿为262港元/股，涨幅为29.38%。该股将于3月3日正式上市。

蜜雪集团发行价为202.5港元/股 ，一手为2.025万港元 。按上述开盘价算 ，投资者每手可赚4550港元 。

但尽管如此，部分投资者仍然觉得低于预期。作为对比，港股市场上曾经同样认购火爆的快手 ，首日上市最高上涨200%，一手收益达到2.3万港元。另外，时代天使首日最高涨幅183% ，最高收益达到6.34万港元；诺辉健康首日最高涨幅222%，最高收益为2.96万港元 。

中签率

本次蜜雪集团融资申购额接近1.84万亿港元，为港股历史最高 ，融资认购倍数达到5324倍，通过富途证券融资认购金额为1.07万亿港元，占比58% ，通过辉立证券融资认购金额为3330亿港元。

如此之高的申购额，意味着中签一股并不容易。

港股新股申购中，普通投资者能参与的是公开配售部分 ，分为甲乙两组 ，甲组申购金额较小，乙组申购金额较多 。以蜜雪集团为例，甲组申购从100股到2万股 ，乙组从2.5万股到85.3万股。

分配结果显示，申购一手中签率仅4.5%。

只有申购20万股以上，才有机会稳中一手 。按一股2.025万港元计算 ，需要4050万港元打新。申购30万股以上，才能稳中2手。

但是也并非申购越多中签越高 。比如申购2.5万股的中签机会为27.5%，申购2万股中签率为72% ，申购7.5万股中签率为82.5%。投资者申购集中的区域，中签率会降低。

布鲁克有12.7万人申购，甲乙组各20100手 ，本次蜜雪集团甲乙组各42650手，是布鲁可的2.1倍，但是中签率和布鲁可相差无几 ，蜜雪集团吸引的申购者数量有大幅增加 。

估值

截至2024年12月31日 ，蜜雪集团的门店网络在中国及海外11个国家共拥有46479家门店 。2024年全年，蜜雪集团门店网络共实现饮品出杯量约90亿杯。

截至2024年12月31日按门店数计，蜜雪集团是中国及全球最大的现制饮品企业。目前蜜雪集团的门店数量早已超过星巴克（大约38000家） ，成为全球第一大现制饮品企业；同时也超过麦当劳（大约42000家），成为全球餐饮门店数量最多的品牌 。

财务数据显示：2021年―2023年，蜜雪集团的营业收入分别为人民币103.51亿元 、135.76亿元和203.02亿元 ，相应的净利润分别为人民币19.12亿元、20.13亿和31.87亿元。

2024年前9个月，蜜雪集团营业收入和净利润分别为187亿元、35亿元，同比增长21.2%和42.3%。

蜜雪集团招股书预计2024年净利润不少于48亿港元 ，发行市值763亿港元，估值为16倍 。这和其他茶饮类公司估值价格相差不大。但是蜜雪集团在经营质量上好过同类公司，在海外拓展迅速 ，带动公司业绩还在增长，特别是去年门店速度还在大幅扩张。

蜜雪集团需要做到类似京东的重资产模式 。目前蜜雪集团拥有五大生产基地，覆盖糖 、奶 、茶等七种食材 ，年产能165万吨 ，实现了60%的饮品食材自产，核心食材100%自产。

蜜雪集团远远领先同类公司，资本市场愿意给予相对较高的估值。

1997年成立的28年以来 ，蜜雪集团只进行过一次融资 。2020年，蜜雪集团完成了一轮估值200亿元的20亿元融资。只有三家机构拿到门票――美团龙珠、高瓴和CPE源峰。IPO前，三家分别持股4%、4%和2% ，合计10% 。

本次IPO蜜雪集团一共引入5名基石投资者，合计认购2亿美元，占掉高达45%的全球发售份额 。

因为蜜雪集团IPO募资35亿港元 ，因为公开配售部分申购踊跃，所以将国际配售部分回拨给公开配售，公开配售部分分到一半份额。

本次IPO机构很难拿到份额 ，有配置需求。最近一周不少茶饮类公司股价上涨，特别是奈雪的茶上涨52%，而奈雪的茶还在亏损中 。茶百道本周上涨10% ，最新PE为17.36倍 ，古茗本周上涨13.2%，PE为19.81倍，对该公司不利的一面是 ，茶饮赛道单店营收在下降，业内担心茶饮赛道太过拥挤，始终面临激烈竞争 ，行业增长期已过，可以扩展的空间有限。

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