招银国际:重申小米集团-W“买入”评级 升目标价至54.53港元
招银国际发布研报称 ,重申小米集团-W(01810)“买入”评级,目标价上调至54.53港元 。该行表明对小米的核心业务能力以及电动汽车业务的增长充满信心,将2024至2027财年的每股盈利预测上调8%至22%。
招银国际称 ,小米将于3月中公布2024年第四季业绩,预测智能手机产品组合改善 、国家补贴政策对智能手机及物联网产品销售的拉动,以及电动汽车毛利率提升 ,将推动第四季收入及经调整净利润同比增长42%及44%,分别达到1,039亿及70亿元人民币 ,较市场目前预期高出0.5%及9%。
展望2025年,该行仍看好小米智能手机在拉丁美洲、欧洲、中东 、非洲及东南亚市场的扩张,目前相信小米SU7订单积压量较大、未来将推出的SUV车型小米YU7及业务盈利能力持续提升亦会带来帮助 。
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